电影剧情时间线大幅度向前越紧，来到1937年，小豆子和小石头已长大成人，并且是四九城内有名的角儿。
小豆子艺名程蝶衣，小石头艺名段小楼。
“小豆子太惨，成角儿了至少生活好一点。”杨鑫鑫叹了，并且感叹剧本写得巧妙，目前他还没有感到剧情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，这不学生们又开始游行了，并且看见段小楼和程蝶衣，还将两人包围了起来，批评亡国了还唱戏。
不过也被经理两三句话给糊弄走了“华夏人不打华夏人”、“都是一个老祖宗”、“老祖宗能有错吗？错不了”。
段小楼很看不惯这群学生，按照他的说法是日军在城外，为什么不跑去打，搞了半天还是华夏人欺负华夏人。
程蝶衣只觉得刚才领头喊口号的男学生，嗓子不错是个武生的好胚子。
“尺度有点大，如果这些内容是我拍摄，估计都过不了审。”杨鑫鑫对自己很有逼数：“可到楚导这边，不但过审，还不用剪，这难道就是国家一级导演的牌面吗？”
杨鑫鑫表示也好想拥有。
银幕中剧情继续进展，段程二人一出场就是万众瞩目，和当年与小癞子出逃看到角儿所受到的追捧，有过之而无不及。
在要进戏院时，程蝶衣却看着买糖葫芦的小贩入了神，经理过来提醒，今天袁四爷到场，新角色出场。
袁四爷是北平著名的票友，只要唱得好，就舍得赏钱，用经理的话来说是梨园霸主，非常懂戏。
对于袁四爷，段程两人并不在意，因为即便没有袁四爷捧场，两人也是角儿。
散场后，袁四爷来到后台出手不凡就是舍得花钱，送珍贵的金银盔头，并盛赞了程蝶衣一番，称有那么一瞬间恍惚认为虞姬转世。
程蝶衣虽为说话，但双眸一亮，不是因为受到夸奖开心，而是袁四爷看懂了他的戏。
而对于段小楼的霸王，袁四爷提出疑问，霸王回营应当是定然七步，但刚才段小楼只走五步，有损霸王仪态。
段小楼不以为然，说“四爷，您梨园大拿呀，文武昆乱不挡，六场通透，您能有错吗！您要是都出了错儿，那我们兄弟这点儿玩意儿，还敢在北平的戏园子里露？”明褒暗讽之意很明显，而一旁程蝶衣回应一句您得栽培我们。
“文武昆乱不挡”，其实前面还有一句唱念做打俱佳，是指文戏、武戏、昆曲、乱弹都能演，六场也是文三场武三场。
袁四爷没有因为阴阳怪气生气，反之邀请段程两人去府上做客，段小楼立刻拒绝，表示自己要去喝花酒。
男子汉大丈夫，说话算话，说去喝花酒，就真去八大胡同喝花酒，不过段小楼是去见一位叫做菊仙的女子。
有说法，菊仙一部分原型是孟小冬，和段小楼的感情，借鉴了一部分梅冬