汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄的职务，诸葛玄于是就去投奔荆州刘表xbqg98点cc东汉初平元年，（190），刘表将荆州治所迁至襄阳后，即“起立学校，博求儒术“xbqg98点cc诸葛亮到襄阳后即求学于城南的“学业堂“xbqg98点cc在学堂先后结识了徐元直、石广元和孟公威等人，“为友甚密“，经常一起讨论天下大事，立志改革xbqg98点cc由于诸葛玄和刘表的关系，诸葛亮又先后认识了襄阳名士庞德公、黄承彦和中庐县的司马徽、蒯良、蒯越等人xbqg98点cc建安二年（197），诸葛玄去世，诸葛亮就在隆中隐居，他在隐居期间勤奋读书，广交益友，常以管仲、乐毅自比，时人对他都是不屑一顾，只有好友徐庶、崔州平等人相信他的才干xbqg98点cc诸葛亮迎娶了黄承彦家的才华横溢的丑女xbqg98点cc也有一种说法指黄月娥本人极美，因遭乡里其他女性嫉妒而诋毁她的容貌xbqg98点cc
建安六年（201），刘备为曹操击败，投奔荆州刘表，屯兵新野（今河南南阳）xbqg98点cc通过司马徽知道了卧龙诸葛亮、凤雏庞统xbqg98点cc诸葛亮又受到徐庶的推荐，于是有了刘备三顾草庐的故事xbqg98点cc诸葛亮对刘备提出了取西蜀、三分天下、复兴汉室著名的“隆中对”xbqg98点cc这篇“隆中对”使得刘备眼前一亮，于是极力邀请诸葛亮出山相助，刘备有时间就和诸葛亮评谈议论，不分昼夜，说得诸葛亮为“如鱼得水”xbqg98点cc当时诸葛亮仅27岁xbqg98点cc
建安十二年（208）八月，刘表病逝，刘聪继位xbqg98点cc曹操率二十万大军讨伐荆楚，刘琮听闻曹操大军南下，遣使投降xbqg98点cc诸葛亮劝刘备趁机攻打刘琮可占荆州xbqg98点cc刘备不忍，在樊城率军和百姓往南逃跑，曹军在当阳长坂坡追上刘备并大破之xbqg98点cc同年，刘备败走夏口，经与鲁肃接触，鲁肃向刘备建议向孙权求救xbqg98点cc诸葛亮自荐到柴桑（今江西省九江市西南）做说客，即舌战群儒，并将曹植为曹操所作的《铜雀台赋》中的“连二桥于东西兮，若长空之虾蝾xbqg98点cc”改为“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共xbqg98点cc”激怒了周瑜，最终说服了孙权联合对抗曹操xbqg98点cc建安十二年（208）十一月，曹操大军在赤壁遭遇孙刘联军火攻大败，曹军中又发生瘟疫，曹操只得引军北还xbqg98点cc赤壁之战后，刘备得以喘息，根据诸葛亮之计，于建安