期徐永卿曾奉党组织命令，潜伏在日伪控制的山东铁路局,干的是和铁道游击队早期一样的情报站工作。
日伪当然对潜伏在铁道部门的地下党组织深恶痛绝，但却始终没有办法挖出来，思来想去决定来个谍对谍。
1940年夏，也就是铁道飞虎队正式成立的那一年，为了这个任务，曰本特工河下谷清被调到山东特高课。
河下谷清很年轻，二十多岁，但在特高课的地位却很高，单线联络山东特高课少将指挥官，很快利用编造的身份进入铁路局工作。
他和徐永卿在一个部门，工作之余对同事们说自己是出生在吉林的曰本人，父母是医生，他热爱这个国家，反对战争，但是慑于日军的压力不敢表露出来。
河下谷清甚至若有若无地表示过，想要为结束这场战争出一份力。
徐永卿是老地下党，当然不可能轻易相信他，始终保持着距离，但关系也逐渐热络起来。
一次他接到上级命令，要求趁着曰本皇室成员到山东的机会，在火车站以及沿途张贴抗日标语。
可日军加强了戒备，徐永卿根本就没有下手的机会，思来想去只好冒险找到河下谷清。
面对撞上门来的徐永卿，河下谷清十分高兴，但不露声色地帮助执行了任务，还真就参与了反日活动。
如此一来河下谷清获得了地下党组织的信任，上级也认为可以进一步争取，于是以他为中心成立了“中日青年反战联盟”，开展了不少活动。
结果他在联盟中刺探了大量情报，诱捕并杀害了数名潜伏的地下党成员。
最后河下谷清派人抓捕徐永卿，好在徐永卿年轻时曾在少林学艺，一身好本事，押送途中打出血路逃走了。
过后再找河下谷清，已经不知所踪，徐永卿在组织安排下回到许世友将军的部队，而后参加了解放战争一路南下到了福建，目前是一个军工厂的副厂长。
不过尽管时隔多年，徐永卿一直对当年的旧事念念不忘，这次他是受工厂委派来魔都办事。
然而他乘坐的公交车转过一个路口时，偶然一瞥，竟然在熙熙攘攘往来的人流中，发现了一个熟悉的身影。
“河下谷清，他怎么在这里？”
徐永卿立即下了公交车，追着这个身影一直到一个菜市场，遗憾的是并没有跟上这个人。
虽然已经时隔十几年，但那个身影在徐永卿脑海中始终挥之不去，于是在探望老首长许世友时，出于多年谍战的敏感性，就将这件事原原本本报告了。
许世友很重视，让徐永卿留了几天，详细地撰写了一份材料，而后亲自写了一封信盖上印章，托他立即送到魔都。
后来的事就简单了，全城大搜捕，没多久就把潜伏下来河下谷清抓住了。
杨树把这个故事与铁道游击队作了结合，靳冬饰演的大